Le jour de l'examen approche pour Naru et pour Keitaro c'est le jour tant attendu de ça promesse, il pense donc que cette fille qui lui a promis de renter ensemble à todai il y a 15 ans est Narusegawa, après avoir lu en travers son journal personnel. Convaincu que ca promesse se réalisera, il est en grande confiance ( il ose même donner des conseils à Naru ), alors que Naru est en train de faire ses révisions de dernières minutes, dérenger par Keitaro et ses histoires de promesses qui semble intriguer un peu Naru. Ils partent donc, en route vers le lieu de leur examen, après que Su, Motoko, Shinobu et Kitsune leur aient dit un dernier mot d'encouragement. Mais, survient le premier rebondissment lorque un surveillant dit à Keitaro qu'il n'a pas sa place ici ! Et bien sur Mr Keitaro commence à ce faire tout d'un cinéma, mais le surveillant lui dit alors qu'ils se sont tromper de lycée et que l'examen a lieu dans un autre lycée ou Naru et Keitaro s'empresse d'y aller. En y arrivant Keitaro remarque qu'il a perdu ca carte d'étudiant quand tout à un Van lui fonce droit dessus il se met alors a courir a l'intérieur du lycée pour échapper au Van, puis en entrant dans un batiments il percute et rencontre du même coup une jeune fille, ainsi qu'une tortue. La jeune fille se relève alors et dévoille son identité "Numero ID A10582, Je m'appelle Mutsumi Otohime", mais appeurer par le bruit du Van qui s'arrete deriere la porte, Keitaro reprend la fuite et laisse Mutsumi seul alors qu'elle c'est perdu. ils sort du batiment et retombe nez à nez avec le van qui lui fonce dessus une fois de plus et vient percuter des barrières pour enfin finir sa course en faisant plusieurs tonneaux. Un homme blésser sort du mini van ( un nouveau personnage qui se dévoilera plus tard dans la suite des épisodes ) et se dirige vers Keitaro pour lui rendre sa carte d'étudiants et repart aussitôt dans son van sans que Keitaro est le temps de savoir qui il était.

Enfin les deux étudiants rentre à l'hauberge tard le soir, ou les attendais impatients tout les autres résidants, Keitaro saute de joie apres un rire moqueur et dit que tout c'est passé pour eux et qu'il seront surement accèpter a todai après cette examen. Quant a Naru, elle a l'air d'avoir la tête autre part et ne parle pas beaucoup. Alors que Keitaro s'imaginais la suite des évenements à son avantage, le jour des résultats arrive et les deux étudiants ont finalement ... échoués. Naru très déçu de ne pas avoir reussi, s'éffrondre en larme sur le sol et lui dit qu'elle à échouée tout comme lui, Keitaro n'en revient alors pas. Plus tard, il se retrouve dans un bar ou Narusegawa à moitié soul, lui apprent que ce n'est pas elle qui a fait une promesse avec lui, il y a 15 ans, Keitaro s'effrondre alors a son tour.

C'est alors qu'ils se séparent pour déçider, eux deux de leur coté, de voyager pour pensez à autre chose et oublier Naru pour Keitaro et de ne pas voir Keitaro pour Naru, coincidence ou pas ils partent le même jour au même endroit et sont à deux doigts de se voir lorsqu'ils vont prendre le train à la gare. Cependant dans le train il se rencontre enfin mais ne se reconnaisse pas. Encore une fois dans le train, pendant que Naru téléphone à l'auberge pour les prévenir de son voyage, ils se rencontrent à nouveau sans se reconnaitre, Keitaro prévient aussi l'auberge qu'il est partie pour Kyoto tout comme Naru mais il ne le sait pas. Un énorme confusion arrive alors, quand Keitaro est coupé au téléphone au moment ou il dit "avec narusegawa ..."
Kitsune pense alors qu'ils ont fuit ensemble, en amoureux dans une source chaud à Kyoto alors que ce n'est pas le cas.
Les deux étudiants se rencontrent encore dans le train et se percute ... mais ils perdents et casse leur lunettes !! ( vu qu'ils sont miopes :p ) alors chacun de leur coté croit rencontrer une personne qu'ils ne connaisse pas. ils font donc le voyage ensemble et discute, arriver à destination ils donnent à réparer leur lunettes et vont se promenez ensemble à la demande de Keitaro, ou celui-çi prit une photo plus ou moins "accidentelement" avec Naru ( cette photo jouera beaucoup par la suite ^^ ). Coincidence pour pas, les deux étudiants se retrouvent dans le même motels, ils se rencontrent devant les sources chaudes et se voient de dormir ensemble vu qu'il n'y a plus qu'une chambre ( mais quelle coincidence par toutatis ^^ ), mais la un nouveau rebondissement intervient, un Mr leur apporte leur lunettes réparer et le fasse à fasse est invitable ... Arrive alors la scène ou ils vont se couchez, Naru délimite le territoire et prévient Keitaro qu'il na pas intéret a tenter quoi que ce soit. Naru, épuisé par le tennis de table qu'ils ont fait avant de se coucher s'endort avec la peur que Keitaro tente quelque chose sur elle pendant la nuit, quand tout d'un coup elle entend du bruit et l'on voit Keitaro pas loin avec une corde ... Le lendemain elle se réveille, apeurer et regarde tout de suite si Keitaro dort encore et surprise .... elle voit qu'il s'est ligoté ( il est malin ... ).
Plus tard dans la matinée, Keitaro et Naru se retrouve dans les sources chaudes ou ils discutes de la raison de leur voyage, puis Naru qui apparament se sens beaucoup mieux, invite Keitaro à a se ballader avec elle dans Kyoto :)