Naru et Keitaro n'étant toujours pas revenus à l'auberge, tout le monde commence à s'inquieter, c'est alors que motoko trouve un mot ou il y est écrit que Su est partie avec Shinobu chercher les deux étudiants à Kyoto ! ainsi, motoko et kitsune partent aussi pour kyoto afin de retrouver Su et shinobu.

Du coté des étudiants, on retrouve un Keitaro fière ( deviner pourquoi :p ) en train de jouer au guide touristique, mais narusegawa remet tout de suite les choses au points, même si ils ont dormis ensemble dans la même chambre et qu'ils sont de nouveau amis, il y a rien de plus entre eux. Keitaro re-pense alors à la fille de ses souvenirs, si ce n'est pas Narusegawa alors pourquoi veut t'il rester avec elle ! Ensuite, Keitaro aperçoit la fille qu'il avait fait tombé le jour de l'examen ( Mutsumi Otohime ), quand tout à coup elle s'éffondre par terre. Après s'être reveillé, elle explique à Naru et Keitaro qu'elle fait de "l'anémie" du coup elle s'évanouie de temps en temps. Mais soudain elle s'approche du visage de Keitaro ( comme si elle allait l'embrasser ) Keitaro ne sait pas quoi faire et Naru est prette a leur sauter dessus et intervient en se levant et Mutsumi dit alors qu'elle trouve Keitaro Mignon. En faisant connaissance avec elle, ils aprennent qu'elle visait elle aussi todai et que c'est la 3ème fois qu'elle échoue ( tout comme Keitaro ) à partir de la Keitaro et Mitsumi commence à bien s'entendre car il se trouve qu'elle agit exactement comme Keitaro. Et bien entendu Naru commence à éprouver de la jalousie. Mitsumi étant partie, Naru et Keitaro se retrouve seul et quand Naru demande à Keitaro de rentrer à l'auberge, Keitaro veut lui dire qu'il veut rester encore avec elle à Kyoto et au moment ou s'apprette a lui dire, alors Mitsumi lui tombe dessus et le colle de très prèt, ce qui rend jalouse Naru qui les remets tout les deux place. Naru décident alors de racompagné Mitsumi chez elle car elle est très fragile mais quand Naru demande a Mitsumi ou elle habite ( a Okinawa ) elle se rend compte que leur voyage est loin d'être terminer car Okinawa se trouve sur la derniere ile Japonaise au sud_ouest alors qu'ils se trouve actuelle a kyoto en plein centre du japon. Après cela, ils enchainent tout les trois les mauvaises directions, et naru remarque de plus en plus que Mitsumi et Keitaro se resemble beaucoup. Au moment ou ces trois la s'embarque dans un camion (dans la mauvaise direction encore ), Kitsune et Motoko les aperçoit et pense alors qu'il s'éfforce à les évités et qu'il s'agit bien d'une fuite en amoureux. Dans le camion, il se passe des choses tout aussi intéréssante, Keitaro regarde Mitsumi qui s'est endormi et commence à craqué sur elle mais la Naru jalouse intervient, quand tout a coup le camion freine, Keitaro tombe alors sur Naru dans une position très avantageuse pour lui mais Keitaro ce retient et s'excuse auprès de Naru quand celle çi s'apercoit enfin de leur destination écrite sur un carton dans le camion. Ils vont à Sendai ou comme par hazard, Shinobu et Su on fait aussi escale, ils voyent alors le camion avec Naru et Keitaro à l'arrière. après Sendai, les 3 étudiants se retrouve à Hokkaido qui est totalement a l'oposé de leur principale direction, Okinawa. Ils arrivent enfin à prendre un bateau qui est en partance pour Okinawa, mitsumi joue à son tour le role du guide touristique alors que Naru et Keitaro se dispute encore. Keitaro se retrouve de nouveau avec Mitsumi qui devine alors qu'il est amoureux de Naru mais Keitaro pas sur de lui, nie alors ses sentiments. Mitsumi s'en va retrouvé Narusegawa dans sa douche et lui avoue que Keitaro est amoureux d'elle.

Entre temps, Motoko et Kitsune avait retrouver Shinobu et Su et en dinant à un restaurant ils voyent à la télévision les portraits de 3 personnes disparu, Narusegawa, Keitaro et Mitsumi ( Mitsumi a eu la bonne idée de quitter le bateau ou ils se trouvaient pour continuer dans un petit bateau pneumatique car son ile n'était pas loin et elle à donc entrainer avec elle Naru et Keitaro).

Les 3 étudiants se retrouve alors en plein soleil au milieu de nul part, quand tout un coup une tempète éclate se qui fait chavirer leur petit bateau. Peu de temps après ils se retrouvent sur une ile ou Mitsumi embrasse Keitaro devant les yeux de Naru qui s'enfuit alors, Keitaro la rattrape et la fait tombé, ils se retrouvent alors dans la même situation que dans le camion mais au moment ou Keitaro veut lui avouer enfin ses sentiments, ils se retrouvent encore interrompue par motoko et les autres qui arrive en bateau. l'ile ou ils se trouvaient était en faite Okinawa la ou habitait Mitsumi. Après s'étre dit aurevoir, Naru reçu un cadeau de Mitsumi, une Tortue ( qui causera des ennuies à toute l'auberge dans la suite des épisodes ).
C'est alors qu'ils repartent tous en bateau pour revenir à l'auberge mais une fois de plus il se retrouve dans une source chaude, très très loin de l'auberge et Naru laisse éclater ca colère ...