C’est la nuit avec un rougeoyant clair de Lune. Keitaro est effrayé par la sensation de quelqu'un " se collant " à son dos. Croyant que c’est Naru, il regarde qui se colle à lui et découvre que c’est… Kaolla, endormie. Elle se retourne et lui serre le dessus des hanches tellement fort que Keitaro souffre d’un craquement à ce niveau. Il appelle Naru à l’aide mais celle-ci croit qu’il a amené Kaolla exprès. Elle lui " lamine " la tête à coup de pied et il lui explique que ce n’est pas de son plein gré qu’il a emmené Su. Mais celle-ci n’entend rien et serre contre elle les deux autres personnages. Alertées, Kitsune et Shinobu arrivent et voient les 3 résidents quelque peu amorphes sur le matelas. La 1^ère, contente, crie : " Keitaro, tu as réussi ! " (Allez savoir pourquoi…) alors que la 2^nde a peur car elle pense qu’ils sont blessés. Puis, Motoko, enragée et pensant comme Naru, n’hésite pas à balayer Urashima d’un coup de sabre. Mais à la stupéfaction de tous, Kaolla parle dans son sommeil : " Onii, je t’aime ".

N.B. : D’après le site http://dico.fj.free.fr/, traducteur franco-japonais en ligne, Oniisan signifie frère aîné.

Pendant ce temps, Kentaro, portant un bouquet de roses, cherche à poser ce dernier sur le rebord de la fenêtre de la pension. Mais une fois là-bas, il remarque une femme habillée à l’indienne, jouant de la flûte en face d’une Lune rougeâtre. Envoûté, Kentaro s’approche et lui tend les fleurs mais elle demande à son animal, une sorte de bébé diplodocus, d’expulser le garçon. Le lendemain, à Hinata-sou, Keitaro explique une fois de plus qu’il n’a pas amené Kaolla dans sa chambre. Celle-ci arrive alors et Shinobu lui demande si elle va mieux. Elle répond qu’elle ne comprend pas et qu’elle n’avait pas remarqué qu’elle ait dormi chez Keitaro parce qu’elle l’apprécie. Par la fenêtre, Kentaro explique que Keitaro ne saurait réagir autrement car elle est la 1^ère fille disant qu’elle l’apprécie. Mais Kentaro remarque Kaolla d’un air paniqué et repart de suite. Puis, Su annonce qu’elle a une grande sœur et un grand frère mais que celui-ci ne ressemble pas à Keitaro, ce qui n’explique pas le fait qu’elle ait prononcé " Onii " la nuit dernière. Une fois partie, Kentaro entre par la fenêtre et crie à Naru qu’elle ne peut rester ici. Mais elle le boxe illico afin de le calmer.

Il explique aux autres que Kaolla commet des délits la nuit venue. Pour preuve, les cicatrices de l’ami de Keitaro, à cause du monstre que la fille jouant de la flûte a envoyé. Kentaro aurait au moins reconnu le visage indien commun entre Kaolla et la joueuse de flûte. L’on ne connaît cependant pas son milieu social originel. Par ailleurs, Kentaro n’est pas le seul à l’avoir vue. Ce qui est suspect, c’est que quelqu'un comme elle, si éloignée de sa famille, pourrait avoir une identité secrète. Keitaro décide alors de trouver cette femme mystérieuse et de prouver l’innocence de Kaolla. Haruka le contredit en affirmant que Su mène sa propre vie avec ses propres problèmes. Mais c’est pour régler ceux-ci qu’Urashima veut montrer qu’elle est innocente et sa tante ne le retient pas.

Keitaro et Naru s’aperçoivent que Kaolla achète les boulettes de viande servies à l’auberge Hinata… avec de la monnaie étrangère. Utiliser de la monnaie étrangère et produire des phénomènes peu communs, c’est bon signe aujourd'hui, selon Keitaro. Celui-ci, en enquête, fait connaissance avec la nouvelle création de Kaolla : Mecha-Tama, une tortue volante robotisée lançant des missiles. Le soir tombé, Keitaro pense que son ami s’est fait des idées. Néanmoins, en remarquant une fille ressemblant à celle qu’a vu Kentaro, mais cette fois jouant de la guitare, il a l’air subjugué. La fille se lève et dit : " Onii, j’ai attendu ". Keitaro se dirige vers le toit où elle se trouve mais une fois là, elle n’y est plus. Après avoir glissé du toit et " percuté " Naru, tous 2 entrent dans l’effrayante chambre de Su. Keitaro la réveille de la branche qui lui servait de lit. Il lui demande si elle était sur le toit mais elle répond qu’elle n’a pas quitté sa chambre. À la réflexion, Keitaro se souvient d’un changement sur le visage. Aussitôt, Tama découvre un tissu que Kaolla identifie comme son " Châle Précieux " donné par son frère. Une fois hors de la chambre avec Naru, il se rappelle que lorsque Su appelait Onii, elle semblait seule.

Le lendemain, Haitani n’a pu identifier la monnaie du billet de 1000 de Kaolla tandis que Shirai hurle à Keitaro que Su est sûrement une " fille magique ". Selon lui, les filles comme elle viendraient d’un autre monde, dotées de pouvoirs spéciaux, tandis que certaines autres sont des humaines acquérant leurs pouvoirs par la magie. En outre, la faculté de grandir n’est pas présente chez toutes. Donc, la fille mystérieuse dont il est question serait une Kaolla transformée ! Dans la rue, les 3 copains espionnent Kaolla alors qu’elle et Shinobu rentrent de l’école. Ils remarquent la façon dont elle bouge (en la voyant grimper et courir sur les toits sans difficulté) mais Keitaro dit qu’elle fait ça tous les jours. Ils notent son appétit illimité mais Keitaro rétorque que c’est une habitude. Idem lorsqu’elle parle à Tama. Mais Kaolla débarque à l’improviste et s’agrippe à Keitaro. En le flattant un peu, Miss " Je remets les choses en place quand ça dérape ", alias Naru, s’empresse de corriger et vilipender le malchanceux. Mais Kaolla pense que Naru a seulement une vue sur Keitaro.

Près de la pension, Keitaro revoit la fille de l’autre soir mais cette dernière envoie son monstre l’exterminer. De retour à la pension, Keitaro ne doute plus et protègera Kaolla quoi qu’il arrive. La nuit venue, Kaolla, toujours aussi rigolarde, lui demande si elle peut être son " amoureuse " à cause de son impopularité. Naru, n’étant pas écoutée, préfère partir et Keitaro la suit quand même, laissant Su seule. Mais au même moment, on la voit immobile, fixant la Lune rouge d’un air abasourdi. Lorsque Keitaro revient là où il a laissé la collégienne, celle-ci a disparu. Image suivante, celle de la fille indienne avec la Lune rouge en arrière-plan. Keitaro grimpe la rejoindre, l’interpelle " Kaolla " et elle lui répond en l’appelant " Nii ". Elle s’approche de lui et lui annonce que Kaolla était enfin une adulte, à la suite d’un vœu qu’elle aurait fait face à la Lune rougeoyante. La raison est qu’elle ne supportait plus sa solitude et pour montrer qu’elle est bien adulte, elle s’apprête à embrasser Keitaro. Mais l’autre fille indienne (celle qu’a vu Shirai au début) interrompt la scène et Keitaro a affaire à deux Kaolla Su. Naru arrive alors mais l’animal de l’indienne emporte Keitaro au loin.

Plus tard, il se retrouve dans la chambre de Kaolla, pieds et poings liés. La fille indienne ayant le monstre se présente : Amara Su, sœur de Kaolla, parlant avec un accent Edo, centre du Japon. Elle explique que Kaolla a fugué de son monde. Amara n’a cessé dés lors d’entendre une voix en elle l’appelant au secours. Kaolla a fui sa sœur et son frère mais Keitaro, aux dires d’Amara, aurait une ressemblance avec son frère. Elle aurait en fait 2 consciences : une enfantine qui s’enfuit de son frère et une adulte qui veut le retrouver. C’est pourquoi elle se transforme en adulte lors des clairs de Lune. Amara ne saurait tuer le sosie de Onii mais si Keitaro était amoureux d’Amara et l’accompagnait dans son monde, alors, Kaolla pourrait rester. Mais à nouveau, Naru expulse Keitaro de la chambre. Dans une rue de la ville, Amara court en emportant Keitaro inconscient dans ses bras. Mais elle est vite bloquée par les pensionnaires. Au même instant, Kaolla est à nouveau fixée devant la Lune et lorsqu’on la revoit, c’est avec une guitare à la main entamant sa " musique de transformation ". Par la même occasion, Tama se multiplie à l’infini et attaque Amara mais en vain. Celle-ci réplique avec sa flûte en lançant des attaques d’éclair. Keitaro tente d’interrompe la lutte mais parvient tout de même à sauver Kaolla d’un éclair de sa sœur. Il en profite pour lui dire qu’il l’apprécie plutôt sous son apparence première.

Le lendemain matin, près du chevet de Kaolla, Keitaro lui informe qu’Amara est rentrée dans son pays et que tout ira bien ; de plus, Kaolla précise qu’avec la pension, elle ne se sent jamais seule. Tout à coup, elle sort de son lit et présente à Keitaro son " Mecha-Tama 2 ", lequel le bombarde dans toute la pièce. Pendant ce temps, dans les sources, les autres filles se demandent à quoi ressemble le frère de Kaolla…