Tous nos amis se retrouvent le soir dans le salon de thé (bizzarement, Shirai et Haitani ne sont pas là, sans doute une conséquence d'un jet de canette fortui ).

Haruka leur annonce que le travail au salon de thé est terminé, car ils ont couverts leur frais. Elle distribue donc les excédents aux valeureux travailleurs : tout le monde a le droit à sa part, sauf Kitsune et Kentaro qui ont gagné juste assez pour pouvoir rembourser l'alcool ingurgité au cours de la soirée précédente. Mais Shinobu décele quelques tensions récurrentes entre Naru et Keitaro. Cependant lorsque ce dernier se justifie tant bien que mal de sa conduite de la veille, un bruit de tôle froissée, de vitre brisée se fait entendre. Tout le monde accourt, et voit un van totalement anéanti, le capot enfoui dans le sable. Il s'avère en fait que ce "bolide" est celui de Seta-san, qui en sort (presque) indemne. Après quelques salutations, il dit avoir quelque chose d'important à dire à Haruka. Mais celle-ci rappelle que ce soir, c'est le grand festival d'été : au programme il y aura donc fête foraine, à boire (pour certaines), et pour finir un magnifique feu d'artifice (hana-bi).

Naru, toujours en proie à des difficultés relationelles avec Keitaro demande à son Seta-senpai de l'y accompagner Keitaro, voulant à tout prix se justifier, grimpe jusqu'a la chambre de Naru. En regardant par la fenêtre, il voit Naru et Kitsune magnifiquement vêtues de Yukata (kimono léger porté en été) et confectionnés avec soin par Haruka. Mais Keitaro surprend leur conversation, Kistune sommant Naru de revenir à la raison et de pardonner à Keitaro. Naru qui ne l'entend pas de cette oreille, use d'un veul stratagème pour pièger sa comparse. En effet, elle en vient à "penser" que Kitsune serait attirée par Keitrao, puisqu'elle n'arrête pas de lui en parler. Mais le vent tourne, et Kitsune (qui signifie renard) lui avoue que son intuition ne la trompe pas, et qu'elle craque vraiment pour lui. C'est alors que Keitrao, qui suivait avec attention cette véhémente conversation, ouvre la fenêtre et rentre vivement dans la chambre pour demander confirmation. Naru, ayant horreur des espions à lunettes, lui administre un coup de poing, l'envoyant en l'air. Il s'en suit un octuple salto de Keitaro, qui tombe lourdement sur le tatami. Il se redresse, pataud, alors que Kitsune accourt pour lui déclarer sa flamme. Naru, folle de rage essaye malgré tout de se contrôler, et c'est à ce moment là qu'apparait la petite Shinobu, affolée et demandant ce qu'il se passe. Heuresement pour Shinobu et Naru, à l'instant fatidique ou Keitaro allait se faire embrasser, Kitsune lui colle un poulpe sur la tête, mettant ainsi fin à cette comédie rondement menée.

Par la suite, Seta-san confie à Haruka qu'il s'apprête à quitter le Japon pour une mission assez périlleuse (plutôt bizzare pour un archéologue...). Toujours est-il qu'il demande à laisser sa fille Sarah à la pension. L'idée ne lui plaisant pas du tout, l'irascible gamine sort prestement de la pièce.

Lors de la soirée, tout le monde (excepté Sarah) se retrouve au festival. Comme le laisse présager certaines inimités, Naru se laisse séduire par le charme naturel de Seta-san, ce qui ravit Shinobu : en effet, elle a Keitaro à elle toute seule! Après une séance de tir à la carabine brillament réussie par le duo Seta/Haruka (quelle complicité!!), Keitaro se plante lamentablement attirant par là les railleries peu fines de Naru (du genre pervers, incapable, etc). Kitsune, se rendant compte de l'absence de Sarah, la recherche activement car si elle venait à disparaitre, Seta-san ne quitterait pas le Japon sans l'avoir retrouvée, et ce serait peut-être un coup fatal pour la liaison Naru/Keitaro déjà chancelante.

Juste avant le début du hana-bi, Shinobu déclare avec assiduié qu'elle s'est vraiment amusée en compagnie de Keitaro, elle veut qu'il finisse la soirée avec Naru. Au même moment Seta s'apperçoit que Sarah n'est plus là, et part à sa recherche, laissant Naru toute seule. Serait-ce un tour de la providence? Sans doutes, car dès que le feu d'artifice commence, nos deux héros se rencontrent et se réconcilient sans même une parole. C'est alors que Seta-san et Kitsune retrouvent Sarah qui s'était enfuie avec Sû sur une île.

Finalement toutes les filles et Keitaro se retrouvent après le feu d'artifice à la plage, pour un bain (de minuit?).