Cet épisode commence à Todai, lors de la cérémonie d’entrée annuelle.

Keitarô rejoint Mutsumi et Naru et cette dernière, énervée de son imbécillité, lui envoie un naru punch, mais ce dernier étant à présent étudiant à Todai, ne peut plus s’envoler vers les étoiles, et atterit sur une espèce de cloche, au le toit de l’université. Cependant, celle-ci tombe et Keitarô, accroché à elle, se ramasse par terre... Résultats ? Encore la jambe cassée (cf Christmas Spécial) et une Naru désespérée...

La scène reprend à la pension, en Mai. Keitarô a reçu un appel de ses parents, inquiets car il a loupé une bonne partie des cours de l’université à cause de sa jambe. Il décide alors de rentrer chez lui, pour s’expliquer à ses parents.

Juin : Naru est nostalgique, Keitarô lui manque, et elle ne pense qu’à lui durant les cours. C’est alors que pendant qu’elle se baigne dans les sources thermales, elle entend Keitarô rentrer, et les autres filles de la pension lui souhaiter la bienvenue.

Super contente, elle accourt vers lui et là, surprise : Seta est également présent. Keitarô explique donc à Naru qu’il compte certainement partir aider Seta pour ses fouilles autour du monde, puisqu’il ne pourra probablement pas assister au premier semestre. Keitarô pensait qu’il avait finalement réalisé son rêve, entrer à Todai pour réaliser la promesse de son enfance. Mais maintenant, il dit que c’est différent, et qu’il a envie de faire des fouilles, ce qui choque un peu Naru (la pôvre... ^^)

Juillet : A l’aéroport, Shinobu, Sarah, Mutsumi, Mitsune et Motoko souhaitent un bon voyage à Keitarô, un peu étonné de leur prestation.
On voit alors Naru, recroquevillée dans un coin de l’aéroport, triste. Celle-ci sort, et regarde un avion décoller (peut-être celui de Keitarô !). Elle se trouve idiote, elle regrette de ne pas lui avoir avoué... et Keitarô arrive, son avion étant retardé par une inspection.

Il lui explique que depuis ce qu’il lui a déclaré à Noël, ses sentiments n’ont pas changé. Naru demande alors pourquoi il part s’il ressent ça, mais il dit qu’il doit y aller maintenant... il se lève, et s’en va... Naru est en larmes...

Fin Août : Une mystérieuse personne arrive devant la pension. Mutsumi est également à la pension, et entre en tenant une lettre de Keitarô. Celle-ci cherche Naru. Elle se trouve à l’étage, avec Shinobu, en train de la faire étudier. Elle lui explique que si elle s’entraîne vraiment dur pendant l’été, elle pourra rentrer dans une très bonne école. Mais Shinobu change de sujet, et parle de ce cher Keitarô, elle lui demande si Naru n’a pas reçu de lettre venant de lui. Naru dit (comme toujours d’ailleurs) que de toute façon ils n’ont rien à se dire. Shinobu lui alors rappelle la révélation à la fin de Spring Spécial : « Je t’aime », ses vrais sentiments envers lui. Naru répond que ses vraies paroles, c’était « Je pourrais t’aimer », et celle-ci part (soi-disant) faire des courses à l’épicerie.

En vérité, elle va se réfugier dans la chambre du gérant, Monsieur Urashima Keitarô.
Elle se demande pourquoi ne peut-elle pas lui dire la vérité. Un miaulement l’interrompt, et elle se retourne...

Alors que Shirai et Haitani se prennent des râteaux (comme d’hab ^^), Motoko rencontre Naru et celle-ci lui demande si elle compte s’inscrire à Todai (et oui c’est le titre du livre qu’elle tient ^^). Mais soudainement, Naru se rapproche très près d’elle et commence à lui caresser la jambe, en lui demandant comment elle fait pour que ce soit aussi doux (la cochonne...). Motoko est vraiment mal à l’aise, et cogne sur Shirai et Haitani, qui s’envolent (façon Keitarô !), puis elle s’enfuit.

Le comportement étrange de Naru continue avec Kitsune, a qui elle tripote les seins, tout en lui demandant à qui elle les laisse toucher pour qu’ils soient aussi gros. Kaolla et Sara arrivent, en se plaignant de leur chambre rangée (moi je ne me plaindrais pas ^^). Naru avoue qu’elle a jeté toutes leurs bêtises pour plus d’ordre dans la pension. Dégoûtées, Sara, Kitsune et Kaolla restent muettes devant cette attitude tandis que Naru monte rejoindre Shinobu sur le balcon. Naru commence alors à ridiculiser Shinobu en soulevant sa robe puis en la questionnant sur ses culottes de bébé, et en la traitant de gamine. Shinobu s’en va alors en courant.
On voit alors Naru, dans sa chambre, qui shoote dans la peluche de Liddo pour accéder la chambre de Keitaro, où se trouve Mutsumi, à moitié nue, sortant des sources thermales.
Dehors, Naru, habillée différemment (mais que cela veut il dire ?) est poursuivie par les filles de la pension pour cause de « possession par esprit maléfique » . Naru court alors jusqu’à la chambre de Keitaro, où elle trouve Naru (celle au comportement bizarre) qui la cache des filles de la pension dans une jarre, tout en disant qu’elle est la fille de la promesse ! La Naru au comportement étrange court vers les sources thermales tout en évitant habilement les attaques de Motoko et Kaolla. Etonnées, les filles de la pension pensent que ce n’est pas leur Sempai (étudiant plus âgée) habituelle. Et elles ont raison, car il se révèle (grâce à l’arrivée de la vraie Naru et à l’intervention d’Haruka) que cette Naru est Kanako Urashima, la fille adoptive de la famille Urashima et donc la sœur de Keitaro !

On comprend donc que le miaulement entendu par Naru était celui du chat de Kanako, qui s’est déguisée par obtenir des infos sur tout le monde. De plus (comme si cela ne suffisait pas), elle s’admet kanrinin (concierge) de la pension hinata, ce qui révolte les filles (sauf Naru), qui réclament la présence de Keitaro. Naru les résonne et Kanako lui conseille de ne pas lui faire de lèche car si elle devient kanrinin, Keitaro ne reviendra pas.

Le lendemain, Kanako instaure des règles très strictes dans la pension, comme l’extinction des feux à 21h où l’interdiction de se balader nue dans les couloirs ^^. Alors que Naru, dans les sources, pense que Keitaro ne veut plus rentrer à Todai car Kanako est la fille de la promesse (si ce qu’elle dit est vrai), une règle instaurée par Kanako intrigue les autres filles de la pension : l’interdiction de se promener aux alentours et d’entrer dans l’aile de la pension désaffectée. Les filles pensent que si cette aile est son point faible et qu’elles décident de s’y rendre durant la nuit, Keitaro reviendra.
Mais Naru va prévenir Kanako car, je cite, elle veut que tous les résidents de la pension puissent bien s’entendre, et que les choses n’empirent pas.
Alors que le groupe de filles s’approche de l’aile en question, Haruka arrive pour leur conseiller ne plus avancer. Ce n’était pas Haruka, mais à nouveau Kanako déguisée. Cela n’empêche pas les filles d’avancer, et Kanako sort l’artillerie lourde : toute une armée de Mecha Tama ! Motoko est donc terrorisée, et Kaolla super contente !

Naru et Mutsumi arrivent alors pour essayer de calmer le conflit, Kitsune demande à Naru de quel côté elle se situe : Kanako ou les filles de la résidence. Et Mutsumi, avec son habituel air ahuri, demande de mettre cette affaire de côté pour savoir ce que disait Keitaro dans la lettre qu’elle a apporté au cours de l’épisode. Il se trouve que même si Kanako s’en était appropriée, elle ne l’avait pas lue.

Et soudain, un grand van (peut-être celui de Seta ? ^^) apparaît et chamboule tout, et on entend une voix de l’intérieur qui s’excuse de s’être planté, car elle vient juste d’avoir son permis. La porte arrière du véhicule s’ouvre, et c’est.... roulement de tambours.... Keitaro Urashima, relooké façon Seta ! Keitaro, voyant toutes les filles ébahies par son retour, leur demande si elles n’avaient pas reçu sa lettre comme quoi il arrivait le jour même. Les filles se jettent alors sur lui, contentes de son retour...